Timeplus-kazan.ru

Консультации адвоката
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем завещательный отказ отличается от завещательного возложения

Завещательный отказ и завещательное возложение

Сущность завещательного отказа

Суть института завещательного отказа (синоним — легат) зафиксирована со ст. 1137 ГК РФ. Данная норма содержит подробное описание принципов действия и содержания этого правового института.

Под завещательным отказом подразумевается определенное обязательство, возложенное на наследника или других получателей имущества наследодателя.

Он предполагает исполнение обязательства, которое будет производиться за счет той доли имущества, которая была получена лицом в рамках процедуры наследования, начавшейся после смерти владельца имущества.

Например, наследодатель может обязать наследника предоставить пожизненное право проживание в переходящей по наследству квартире определенному лицу (отказополучателю). При этом неважно, является ли получатель отказа родственником завещателя или нет. Чаще всего завещательный отказ используется, чтобы обезопасить близкого человека. В частности, если у наследодателя нет уверенности, что родственник, получивший жилье по наследству, не выселит из нее актуальных жильцов, возложение обязанности обеспечить пожизненное проживание позволит защитить их права.

Внимание! В такой ситуации право пользования квартирой сохранится за отказополучателем даже в том случае, если право собственности на нее перейдет от наследника к другому лицу (абз. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ).

Завещательный отказ, кроме того, может заключаться в погашении обязательства имущественного характера. При этом законодатель позволяет обязать гражданина оплатить долг не в отношении одного конкретного кредитора, а в отношении любого количества кредиторов.

Предмет завещательного отказа

Основным предметом легата, прописанного в завещании, может выступать условие о:

  • передаче определенных объектов имущества в собственность получателя отказа;
  • предоставлении имущества во владение отказополучателя;
  • передаче отказополучателю вещей, являющихся частью наследственной массы, для использования;
  • выполнении определенных видов работ в отношении получателя отказа;
  • оказании отказополучателю услуги (ряда услуг);
  • осуществлении в отношении получателя отказа периодических или единовременных денежных платежей;
  • исполнении иных обязательств имущественного характера, предусмотренных в завещании.

Иными словами, завещательный отказ делает из наследника должника, который исполняет обязанности, возложенные на него завещателем.

Как возложить завещательный отказ

Завещательный отказ, или легат, фиксируется в содержании документа, регламентирующего последнюю волю умершего. То есть в завещании.

Завещание полностью может состоять из завещательного отказа. То есть других распоряжений в нем может и не быть (абз. 3 п. 1 ст. 1137 ГК РФ).

Завещание, содержащее завещательный отказ, может иметь любую форму. Так, допускается включение положений об отказе в традиционные завещательные документы, заверенные нотариальным путем, и в закрытые документы завещания, составленные в чрезвычайных обстоятельствах.

Составление завещания, включающего легат

Как уже сказано ранее, завещательный документ может содержать в себе только завещательный отказ. Чтобы возложить легат на одного или нескольких наследников, гражданину следует надлежащим образом оформить завещание.

Это означает, что от него потребуется грамотное составление бумаги. Важно, чтобы завещатель корректно и точно указал наименование наследников, которым предстоит исполнить легат, а также внес полные сведения об отказополучателях.

Поскольку завещание требует обязательного нотариального удостоверения, предварительное обращение к юристу за помощью в его составлении совсем необязательно — нотариусы всегда сами составляют документы, которые предполагаются к заверению. Таким образом, от завещателя требуется только ясно и четко выразить свою волю, а затем внимательно ознакомиться с составленным нотариусом текстом завещания.

Удостоверение документа

Завещание подлежит обязательному нотариальному удостоверению. И завещания, содержащие легат или даже исчерпывающиеся одним только завещательным отказом, не исключение.

Нотариус подписывает документ и оставляет на нем оттиск своей личной печати, удостоверяя тем самым законность содержания документа, в том числе и требования об исполнении легата. Стоимость услуг нотариуса зависит от тарифа, действующего в конкретном регионе.

Как исполнить завещательный отказ

Кто исполняет легат

Завещательный отказ действует исключительно в отношении лиц, указанных в завещании.

Никто кроме наследников, перечисленных на страницах завещания наследодателя, на которых он возлагает легат, не может быть исполнителем имущественных обязательств.

Кто является отказополучателем по завещанию

Само обязательство может быть исполнено только в отношении указанных в документе отказополучателей, а не каких-либо иных граждан.

Завещатель имеет право указать в завещании условие о назначении другого отказополучателя, если назначенное лицо умрет до открытия наследства или в одно и то же время с наследодателем.

Также завещатель может выбрать лицо, получающее право на легат, если основной отказополучатель:

  • откажется от прав на завещательный отказ;
  • не воспользуется своими правами на получение легата;
  • лишится прав на получение легата.

Срок действия легата

Право на получение легата сохраняется за кредитором, обозначенным в завещательном документе, в течение 3 лет с момента открытия наследства, то есть со дня смерти завещателя.

Это право не может переходить от получателя легата к другим лицам, если такие условия не зафиксированы в самом завещании.

Размер легата

Законодатель говорит, что легат должен быть исполнен назначенным лицом в пределах стоимости его части наследственного имущества.

Стоимость может быть рассчитана только после осуществления таких обязательных процедур, как возмещение:

  • расходов, связанных со смертью наследодателя;
  • расходов, призванных обеспечить охрану наследственной массы;
  • расходов, направленных на погашение долгов умершего лица.

Удовлетворение легата не может предшествовать присуждению наследникам их обязательных долей.

Если завещатель возлагает легат на нескольких наследников, то они получают статус солидарных должников. Каждых из этих должников отвечает по обязательству в рамках своей доли.

Как получить легат

Для получения легата отказополучателю необходимо посетить того нотариуса, который занимается ведением наследственного дела.

Нотариус принимает от получателя легата соответствующее заявление и правоустанавливающие документы.

Читать еще:  Оформление дарственной без присутствия одаряемого возможно ли это

Так, легат оформляется гражданином путем его включения в завещание. Документ должен четко фиксировать наследника, которому предстоит исполнить обязательство, и указывать на отказополучателя, принимающего легат.

Завещательное возложение — пример

Согласно п. 1 ст. 1139 ГК РФ завещатель вправе на одного либо нескольких наследников (как по закону, так и по завещанию) возложить обязанность совершить действие имущественного либо неимущественного характера, преследующую общеполезные или любые другие цели, не противоречащие закону. При этом расходы на исполнение такой обязанности должны быть покрыты за счет части наследства, полученной наследником по завещанию либо по закону.

Аналогичная обязанность может быть возложена и на исполнителя завещания при условии, что расходы на совершение указанных наследодателем действий покрываются за счет имущества, специально выделенного в завещании.

Для справки: в нормах ст. 1139 ГК РФ специально не обозначено, какие цели являются общеполезными. Среди таковых могут быть действия, направленные на развитие культуры, науки, оказание помощи общеобразовательным, медицинским, детским и иным специализированным учреждениям, религиозным организациям и т. д.

Помимо общеполезных целей нормы ст. 1139 ГК РФ также специально выделяют действия, которые непосредственно связаны с наследодателем и совершение которых может быть поручено наследникам в рамках завещательного возложения (отметим, что данный перечень не является исчерпывающим):

  • обеспечение достойного погребения наследодателя;
  • обеспечение ухода за домашними животными, принадлежащими наследодателю.

Формулировка завещательного возложения

Согласно п. 2 ст. 1139 ГК РФ к оформлению и исполнению завещательного возложения применяются те же правила, как и в отношении завещательного отказа.

Таким образом, завещательное возложение должно быть отражено в завещании, при этом на практике допустимо ограничить содержание завещания только одним завещательным возложением. В завещательном возложении следует указать, в чем заключается обязанность, а также наследника, на которого она возлагается.

Отметим, что каких-либо специальных требований к содержанию (формулировке) завещательного возложения нормами ГК РФ не предусмотрено. Поэтому на практике возложение, как правило, оформляют одним из пунктов завещания. Его содержание может быть следующего характера:

«Я возлагаю на наследника по настоящему завещанию Петрова Н. К. обязанность содержать (в том числе осуществлять необходимый надзор и уход) принадлежащую мне собаку породы доберман, черного окраса, кличка Рекс, в течение всей ее жизни».

Завещательный отказ и завещательное возложение — сравнение

Анализ норм ст. 1137 и 1139 ГК РФ позволяет выделить следующие общие черты, присущие завещательным возложению и отказу:

  • Одинаковый порядок оформления данных распоряжений завещателя, которые включаются в завещание, являются его частью, соответственно, на них распространяются все требования, предъявляемые к завещанию (письменная форма, нотариальное удостоверение и т. д.).
  • Общий порядок исполнения как завещательного возложения, так и отказа, который регулируется ст. 1138 ГК РФ.
  • Одинаковая судьба как отказа, так и возложения, в том случае если наследник по каким-либо причинам не принял свою долю в наследстве. В этой ситуации, согласно ст. 1140 ГК РФ, и отказ, и возложение перейдут вместе с долей к другим наследникам, если в завещании не указано иное.

Что же касается различий, то принципиальная разница между завещательным отказом и возложением заключается в разных целях и последствиях каждого из распоряжений завещателя.

Так, в случае оформления завещательного отказа отказополучатель становится должником перед конкретным кредитором или кредиторами и обязан совершить в их пользу определенные действия. При завещательном возложении на наследника возлагается общая общественно полезная обязанность, характер которой, как правило, не предполагает наличия конкретного кредитора. Соответственно, исполнения завещательного возложения, согласно п. 3 ст. 1139 ГК РФ, вправе требовать не конкретный кредитор, а фактически любое заинтересованное лицо, в том числе другие наследники, исполнитель завещания и т. д.

Завещательный отказ и завещательное возложение для завещателя являются способами исполнения тех обязанностей (как конкретных, так и общеполезных), которые он по каким-либо причинам не смог выполнить при жизни.

Еще больше материалов по теме — в рубрике «Наследство».

Что такое завещательный отказ простыми словами

Термин завещательный отказ или легат предполагает возможность устанавливать завещателем определенные распоряжения, которые должны быть приняты к исполнению наследополучателем после вступления в права в обязательном порядке. Проще говоря, понятие означает, что усопший гражданин оставил преемникам наследство, но с особенным условием.

Что такое завещательный отказ

При наличии завещательного отказа пользование предоставленным наследством становится возможным только при соблюдении указанных наследодателем требований. Название лица, на которого возложены особые обязанности, звучит как отказополучатель. А оформление самого завещательного отказа производится во время написания завещания.

Предметом документа выступает имущество, принадлежащее наследодателю (квартира, дом и пр.). Причем договор относительно пожизненного содержания тоже представляет собой одну из форм завещательного отказа.

Чем отличается завещательный отказ от завещательного возложения

Завещательный отказ ГК и завещательное возложение – это обременения, которые наследодатель устанавливает в завещании. Особенности установления обременений направлены на конкретные действия, которые должен выполнить наследник. Между отказом и возложением огромная разница. Для сравнения:

  1. Завещательное возложение – это неимущественное обременение, например, это может быть назначение исполнителя ответственным по уходу за домашним животным.
  2. Лицо, на которого направлено исполнение возложения, в завещании не прописывается. Подобная обязанность возлагается на всех наследополучателей, в соответствии с их долями. Право получения завещательного отказа направлено на определенных людей, установленных соответствующим пунктом завещания.

Кто имеет право на его получение

В действующем законодательстве нет каких-либо ограничений в отношении круга лиц, на которых может быть возложена функция отказополучателя или легатария. Получить легат вправе любое лицо, избранное завещателем. Если отсутствуют регистрационные данные и нотариальное заверение, либо указаны неверные сведения о легатариях, имеются прочие ошибки в документе, то в праве легатарию могут отказать.

Читать еще:  Что делать если заставляют уволиться по собственному желанию?

Любой пример завещательного отказа охвачен границами личных распоряжений наследодателя, а принудить к составлению подобного документа нельзя. Срок вступления в легат подлежит строгому соблюдению и в РФ ограничивается 3 годами. Для сравнения срок получение наследства составляет всего 6 месяцев со дня открытия.

Образец завещания с завещательным отказом

Если пользование жилым помещением по завещательному отказу определено на конкретное время, то указанный период легатарий вправе пользоваться жилплощадью наравне с собственником. Когда срок легата истечет, право на использование легатарием жилплощади утрачивается.

Это правило актуально в жилищном праве во всех случаях, за исключением приобретения права использования жилплощади на каких-либо других основаниях мили при определении завещательного отказа на неограниченный срок.

Суть завещательного отказа подробно описана в статье ГК под номером 1137. Чтобы соблюсти все условия, нужно знать, как оформить подобный документ. Обычно нотариусы на месте разъясняют детали заявителям. Отказополучатель вправе отказаться от завещания, если он не заинтересован в его получении. При отказе можно указать человека из остальных наследополучателей по закону или завещанию, в пользу которых осуществляется отказ.

Процедура отказа прописывается в соответствующих статьях ГК и требует соблюдения определенных правил. Время на отказ от завещания и наследства аналогично сроку вступления в права наследования, т. е. составляет 6 месяцев.

Судебная практика

Для подтверждения статуса легатария гражданин должен иметь на руках бумаги, устанавливающие такое право. Получателем легата выступает только лицо, имеющее правовые основания для требований от наследников уплаты указанных обязательств завещателя.

Примеры практики завещательного отказа встречаются в суде достаточно часто. Городской суд рассматривал дело, где наследнику завещалась жилплощадь с условием, что при ее продаже наследополучатель обязан выплатить ¾ доли ее рыночной цены гражданам, указанным в завещании. Наследник в наследование вступил и подал иск, требуя признать легат недействительным, нарушающим его права. Суд же признал указанные требования легата вполне законными и права наследника не нарушающими.

Завещательный отказ на практике применяется все чаще. Это серьезный документ, позволяющий подстраховаться и учесть интересы всех наследополучателей.

Тут можно посмотреть видео по теме:

Общее понятие завещательного возложения

Завещательное возложение — один из видов специальных завещательных распоряжений. Основная идея завещательного возложения кроется в праве наследодателя в своем завещании возложить различные обязанности имущественного или же неимущественного характера не только на наследника, как, например, в завещательном отказе, но и на другое лицо, которое имеет возможность и должно справиться с возложенной обязанностью.

Само слово «возложение» в словарях русского языка имеет не одно значение. В основном оно используется в значении «налагать, поручать, доверять на попечение». Именно так возложение трактуется в нотариальной и юридической наследственной практике.

Наследодатель может при написании завещания поручить исполнителю завещания, обязать наследника (наследников) исполнить некое действие, которое, по факту, не связано с завещанным имуществом. Данное поручение имеет определенное условие – действие необходимо направить на общественно полезную цель. Она может быть полезной как для строго определенного круга лиц, так и для государства и общества в целом. Например, наследодатель всю жизнь коллекционировал картины. Перед смертью он возложил на наследника обязанность организовать в своем загородном доме картинную галерею, сделав бесплатный вход для студентов.

Понятия «завещательное возложение» и «завещательный отказ» не идентичные по своему содержанию. Однако оба вида распоряжений чем-либо обязывают исполнителей завещаний. Суть их различий в том, что завещательное возложение не привязывается к имуществу, тогда как завещательный отказ всегда связан с наследуемым имуществом. Схожи эти понятия могут быть лишь тогда, когда предметом возложения являются действия, носящие имущественный характер. В таком случае к нему применяются требования, применяемые к отказу.

Исполнение завещательного возложения

Согласно Гражданскому кодексу срок, в течение которого необходимо исполнить завещательное возложение равен сроку, который установлен для действия завещательного отказа (для возложения имущественного характера). Для завещательных возложений неимущественного характера сроки исполнения не имеют основополагающего значения, поэтому и не ограничены законом. Заинтересованное лицо может предъявить свои требования по истечении трехлетнего срока, как в случае с завещательным отказом. Установленный законом срок в таком случае связан с тем, что обремененное имущество (например, правом пользования) по истечении трехлетнего срока освобождается от каких-либо притязаний со стороны отказополучателей.

Отсутствие законодательно установленного срока исполнения завещательного возложения неимущественного характера можно объяснить следующим образом: как правило, его не связывают с финансовыми расходами наследника. Факт отсутствия срока позволяет исключить возможность неисполнения завещательного возложения при любых обстоятельствах, например, когда в момент обращения с соответствующим требованием завещанное имущество отсутствует.

Субъекты и объекты завещательного возложения

Практический пример завещательного возложения – наследодатель при жизни участвовал в благотворительной деятельности. Человек имел в собственности здание, где располагается частная медицинская клиника, оказывающая платные услуги. Наследодатель был из военной семьи, и клиника по его указанию один раз в неделю принимает ветеранов и инвалидов войн бесплатно. В этой ситуации владелец клиники в своем завещании, помимо распределения долей имущества, добавил завещательное возложение, обязывающее его наследников продолжать эту традицию. Достаточно широкий круг лиц, которые имеют право воспользоваться условиями возложения и требовать его исполнения. К ним относятся исполнитель завещания, любой из преемников и иные заинтересованные в исполнении лица. Круг лиц может быть ограничен только волей покойного. Завещательный отказ, всегда подразумевает выгоду конкретного лица (физического или юридического).

Читать еще:  Статья 23 ГПК РФ Гражданские дела подсудные мировому судье

Зачастую в завещаниях встречаются возложения, касающиеся содержания домашних животных. Здесь гуманное отношение к домашним животным после смерти их хозяев будет общественно полезной целью. Наследник, принявший завещание вместе с возложением обязан его исполнять. В случае неисполнения, любое заинтересованное лицо в праве требовать от нарушителя выполнения своих обязательств в судебном порядке. Исходя из вышеуказанных примеров, в первом случае это сможет сделать любой пациент-ветеран платного медицинского центра, а во втором – человек, которому приходится вместо наследника ухаживать за домашним животным покойного либо организация защиты животных.

Тут кроется еще одно отличие завещательного отказа от завещательного возложения – при неисполнении отказа, требовать исполнения условий вправе только отказополучатель. В случае, если наследник, на которого возлагается обязанность по завещательному возложению не примет его, откажется от наследства или скончается сам, то завещательное возложение не пропадает, а переходит по наследству уже его наследникам (не имеет разницы переходит оно им в порядке завещания или по закону). Равно и тогда, когда вследствие жизненных обстоятельств доля того наследника, который должен исполнять возложение, перешла к другому наследнику, то последний обязан его исполнить (когда иное не предусмотрено завещанием).

Завещательный отказ: понятие, предмет, порядок возложения

Завещательный отказ – право лица (лиц), в пользу которого(ых) он возложен, требовать от наследника (наследников) по завещанию, наследственному договору или по закону, на которого(ых) возложен отказ, исполнения за счет положенной данному наследнику (наследников) доли наследства обязанности имущественного характера, предусмотренной отказом (п. 1 ст. 1137, п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ).

Предмет завещательного отказа

Предметом завещательного отказа может быть (п. 2 ст. 1137 ГК РФ):

передача лицу, в пользу которого составлен завещательный отказ, в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;

передача лицу, в пользу которого составлен завещательный отказ, входящего в состав наследства имущественного права;

приобретение для лица, в пользу которого составлен завещательный отказ, и передача ему имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу него периодических платежей и т.п.;

иная обязанность имущественного характера.

Например, завещатель может обязать наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью (п. 2 ст. 1137 ГК РФ).

Порядок возложения завещательного отказа
Составьте завещание или заключите наследственный договор с условием о завещательном отказе

Завещательный отказ может быть установлен в завещании или в наследственном договоре. При этом содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

Завещательный отказ можно возложить на одного или нескольких наследников по завещанию, наследственному договору или по закону в пользу одного или нескольких лиц (п. 1 ст. 1118, п. 1 ст. 1137, п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ).

При этом в завещании или в наследственном договоре необходимо указать, на кого и в каком объеме возлагается обязанность исполнить завещательный отказ, а также в чью пользу он установлен.

Удостоверьте завещание (наследственный договор)

В большинстве случаев завещание удостоверяется нотариусом. На территории РФ завещание может быть удостоверено любым нотариусом независимо от места жительства завещателя. В определенных случаях допускается удостоверение завещания другими лицами. При чрезвычайных обстоятельствах допускается составление завещания в простой письменной форме.

Завещание может быть закрытым (п. 1 ст. 1124, п. 1 ст. 1126 ГК РФ).

Наследственный договор не может быть закрытым, совершенным при чрезвычайных обстоятельствах и удостоверяется только нотариально (п. 5 ст. 1126, п. 5 ст. 1127, п. 4 ст. 1129, п. 7 ст. 1140.1 ГК РФ).

Исполнение завещательного отказа

Завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости перешедшего к нему имущества. Стоимость определяется после возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им, а также после удовлетворения права на обязательную долю и за вычетом приходящихся на наследника долгов наследодателя (п. 1 ст. 1118, п. п. 1, 2 ст. 1174, п. 1 ст. 1138 ГК РФ).

В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников такие наследники, принявшие наследство, становятся солидарными должниками перед лицом, в пользу которого установлен завещательный отказ (ст. ст. 322 – 325 ГК РФ). Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследственном имуществе, если из существа завещательного отказа не следует иное (ст. 1138 ГК РФ).

Получение завещательного отказа

Чтобы получить завещательный отказ, обратитесь к нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело, с заявлением о принятии завещательного отказа.

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. При этом временем открытия наследства, как правило, является момент смерти гражданина. Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти (п. 1 ст. 1118, п. 4 ст. 1137, п. 1 ст. 1114 ГК РФ).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector